[股市纵横] 财经早餐 12月12日 周二

　　【头条】

　　1、国务院办公厅日前印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，其中提出，加快重点领域内外贸融合发展，深化内外贸一体化试点；在重点领域培育壮大一批内外贸融合发展产业集群；推动商业科技创新中心建设，促进互联网、大数据、人工智能和内外贸相关产业深度融合。

　　2、工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告。2024年1月1日起，申请进入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型，需符合新能源汽车产品技术要求。

　　【宏观要闻】

　　1、财政部12日将在香港面向专业投资者发行100亿元人民币国债，包括增发2年期30亿元、3年期30亿元和5年期40亿元。

　　2、人社部推出一系列促进民营经济做大做优做强的政策举措，积极助推民营经济高质量发展。人社部要求，优化民营企业就业创业服务，综合运用各项涉企扶持政策，支持民营企业稳岗扩岗，扶持民营企业创业发展。

　　3、国务院国资委表示，中国联通、中国航空发动机集团有限公司、中国储备粮管理集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及中国兵器工业集团有限公司等5户中央企业领导人员调整。

　　4、据第一财经，近期国家出台PPP 新机制，对PPP模式做出重大调整，不合规项目将面临整改。统计显示，可能不符合PPP新机制民企参与条件的项目有613个，涉及项目投资规模约2994亿元，地域分布主要在四川、贵州等地。

　　5、央行周一开展2850亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有670亿元逆回购到期，因此实现净投放2180亿元。

　　6、全国多省(市)11月CPI数据出炉。北京市11月CPI环比下降0.4%，同比下降0.3%，食品和工业消费品价格继续下行。广东省11月CPI同比下降0.1%，环比下降0.5%；PPI同比下降2.3%，环比下降0.3%。

　　7、国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍《空气质量持续改善行动计划》有关情况。生态环境部总工程师刘炳江表示，今年全国空气质量总体有所波动，但空气质量形势符合预期。到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度将下降10%。

　　【国内股市】

　　1、上证指数上涨0.74%报2991.44点，深证成指涨0.82%，创业板指涨1.25%，科创50涨1.18%，上证50涨0.48%，深证50涨0.60%。A股成交额为9229亿元，北向资金净卖出32.59亿元。

　　2、香港恒生指数收跌0.81%报16201.49点，恒生科技指数跌1.06%，恒生国企指数跌1.17%。

　　3、深交所与沙特交易所集团签署合作备忘录，双方将共同研究推动指数、基金和REITs等产品合作，研究探索ETF互通、上市公司交叉上市，促进双方市场主体参与跨境投资，进一步推动中沙资本市场联通融合。

　　4、香港交易所与青岛市政府签署合作备忘录，共同支持青岛市企业到香港上市。根据合作备忘录，香港交易所将与青岛市政府设立双方沟通合作机制。

　　5、2023年以来，A股市场整体表现低迷。不过，伴随着估值进入历史低位，影响A股的多重因素也在逐渐改善中。从券商机构日前披露的年度策略来看，机构对2024年A股行情较为乐观，宏观因素的改善和企业盈利的修复令2024年震荡上涨机遇更为凸显。

　　6、截至目前，已披露2023年全年业绩预告的A股上市公司已达22家，其中近4成预喜。从行业角度来看，计算机、通信和其他电子设备制造业，电力、热力生产和供应业，医药制造业等上市公司净利润增幅居前，行业回暖提振相关公司业绩。

　　7、数据显示，截至目前，今年以来有14只基金发行失败。此外，今年还有超过180只基金宣布对外延长募集期，个别基金募集期更是“一拖再拖”。在业内人士看来，今年以来二级市场持续震荡，投资人信心不足，对市场持观望态度。不过对于长期且理性的投资者而言，当前是一个值得关注并不断甄选优质基金的时间段。机构也纷纷表示，看好明年权益市场。伴随着我国经济的稳健复苏，公募基金市场后市会逐步好转。

　　【金融】

　　1、国家金融监管总局就《行政处罚裁量权实施办法(征求意见稿)》征求意见。《办法》要求严格规范执法行为，细化裁量阶次与适用情形；明确减轻、从轻、适中、从重处罚的基本内涵，并规范罚款与没收违法所得适用标准。

　　2、首批两只深证50ETF于12月11日正式登陆A股市场，表现平稳，全天成交额双双超过8亿元，换手率都在34%以上，市场热度较高。两只ETF上市当日，易方达、富国基金火速上报深证50ETF联接基金。

　　3、中原信托获批增资至46.81亿元，本次增资由中原信托控股股东河南投资集团现金增资14.84亿元而实现。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.43%，纳指涨0.2%，标普500指数涨0.39%，光伏太阳能、半导体设备板块涨幅居前，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.28%。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.21%报16794.43点，法国CAC40指数涨0.33%报7551.53点，英国富时100指数跌0.13%报7544.89点。

　　3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数涨0.30%，报2525.36点；日经225指数涨1.50%，报32791.80点；印度SENSEX30指数涨0.15%报69928.53点，再创新高；澳洲标普200指数涨0.06%，报7199点；新西兰NZX50指数跌0.40%，报11449.47点。

　　4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.25%报8343美元/吨，LME期锌涨0.73%报2417美元/吨，LME期镍跌1.61%报16535美元/吨，LME期铝跌0.47%报2124美元/吨，LME期锡跌1.21%报24270美元/吨，LME期铅涨1.38%报2053.5美元/吨。

　　5、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨2.59%报1337.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.72%报482美分/蒲式耳，小麦期货跌3.6%报609美分/蒲式耳。

　　6、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.84%报1997.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.63%报23.13美元/盎司。

　　7、国际油价小幅上涨，美油明年1月合约涨0.24%，报71.40美元/桶。布油明年2月合约涨0.28%，报76.05美元/桶。

　　【海外】

　　1、高盛在最新报告中突然“改口”，预计美联储2024年将进行2次降息，首次降息时间在第三季度。高盛此前预计，美联储将于2024年12月开始首次降息。

　　2、日本央行认为，12月份没有必要结束负利率，缺乏通胀可持续的证据。日本央行正在审查一项用于计算日本银行经常账户余额中宏观附加余额的基准比率。

　　3、韩国企划财政部长官秋庆镐主持召开经济安全供应链有关部长级会议时表示，近期与核心产业及民生息息相关的品目供应链风险加大。

　　4、新西兰经济研究所预计，2023-24财年GDP增长率将为1.2%，9月份预测为增长0.4%；2023-24财年通胀率为4.3%，与9月份预测持平。

　　5、GoTo与TikTok达成电商合作伙伴关系，TikTok将向GoTo电商子公司Tokopedia投资超过15亿美元。

　　6、雷诺表示，正与几家汽车制造商就可能的双边合作进行谈判，大众汽车是可能的合作伙伴之一，目标是在2024年初决定Twingo电动车项目合作伙伴。

　　7、甲骨文2024财年第二季度调整后每股收益1.34美元，预期1.33美元；营收129.4亿美元，预期130.5亿美元；净利润25.03亿美元，预期26.56亿美元。运营利润率43%，分析师预期42.6%。

　　【商品期货】

　　1、据上海航运交易所数据，截至2023年12月11日，上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报939.57点，与上期相比涨24.8%。

　　2、据Mysteel，12月4日-12月10日澳洲巴西铁矿发运总量2744.9万吨，环比增加76.3万吨；中国45港铁矿石到港总量2453.7万吨，环比减少20.7万吨。

　　3、巴西商贸部公布数据显示，2023年12月第2周，共计6个工作日，巴西铁矿石日均装运量为183.18万吨/日，较去年12月的145.09万吨/日增加26.25%。

　　4、近日，国家发展改革委产业司组织召开座谈会，听取行业协会、矿山企业对重点矿产资源开发项目进展情况的汇报，并就有关政策建议进行了深入沟通。

　　5、据国家统计局，2023年全国粮食总产量13908.2亿斤，再创历史新高，比上年增加177.6亿斤，增长1.3%，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。

　　6、据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚12月1-10日棕榈油出口量为386986吨，较上月同期出口的403505吨减少4.09%。

　　7、南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示，2023年12月1-10日马来西亚棕榈油单产减少18.43%，出油率增加0.08%，产量减少18.01%。

　　【债券】

　　1、现券期货均走强，30年期国债期货主力合约收涨0.27%，10年期涨0.19%，5年期涨0.13%。万科债券上涨，金地债券下跌，“22万科07”涨超9%，“21金地01”跌超5%，“16金地02”跌超4%。

　　2、中证转债指数收涨0.17%。其中，17只可转债涨超2%，盛路转债涨6.48%，涨幅最高；8只可转债跌超2%，广电转债跌8.95%，跌幅最大。

　　3、作为外源型资本补充工具，中小银行专项债2023年以来发行节奏明显提速，规模大幅超过2022年同期。据统计，截至12月11日，包括辽宁、黑龙江、内蒙古、山东等在内的16个地区2023年完成发行19只中小银行专项债，规模合计达2082.8亿元，超去年同期的630亿元，创下历史新高。

　　4、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨3.6个基点报4.071%，法国10年期国债收益率跌0.3个基点报2.822%，德国10年期国债收益率跌0.6个基点报2.267%，意大利10年期国债收益率跌0.4个基点报4.058%，西班牙10年期国债收益率跌0.2个基点报3.293%。

　　5、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率跌1.3个基点报4.714%，3年期美债收益率持平报4.463%，5年期美债收益率涨0.3个基点报4.247%，10年期美债收益率涨0.5个基点报4.237%，30年期美债收益率涨1.8个基点报4.329%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.08%报104.08，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.01%报1.0765，英镑兑美元涨0.04%报1.2554，澳元兑美元跌0.15%报0.6568，美元兑日元涨0.81%报146.15，美元兑瑞郎跌0.17%报0.8785，离岸人民币对美元跌82个基点报7.1936。

　　2、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1770，较前一交易日下跌163个基点，夜盘收报7.1750。人民币对美元中间价报7.1163，调贬40个基点。

　　【行业资讯】

　　1、昨日有机构称，泸州老窖对旗下核心产品国窖1573和特曲的出厂价进行了下调。泸州老窖董秘办昨日表示，经核实，此举是针对部分优质客户计划内配额进行的利润前置操作，结算价未改变。

　　2、懂车帝发布了《2023懂车帝冬测》的一系列测试结果，约20个车型参加测试。其中，比亚迪仰望以85.08%的续航达成率排名第一，问界M7增程版以31.6%的续航达成率排名倒数第一。对此，华为、长城汽车、吉利等方均质疑懂车帝冬测规则。懂车帝回应称，所有参与车辆在整备后编队行驶出发，使用统一标准，不存在区别对待。

　　3、在昨日举办的2024中国汽车市场发展预测峰会上，中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红预计，未来两年，我国汽车出口有望在出口金额上超越日本，达到全球占比10%左右规模，增速将维持在15-20%。

　　4、中国充电联盟12月11日发布11月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。2023年11月比10月公共充电桩增加10.1万台，11月同比增长51.7%。

　　5、水利部召开“丹江口库区及其上游流域水质安全保障工作进展和成效”新闻发布会。水利部表示，到2035年，实现存量问题全面解决，潜在风险全面化解，增量问题全部抑制，体制机制全面健全。

　　6、《广东省“民生十大工程”五年行动计划(2023-2027年)》提出，到2027年，高速公路服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数15%，普通国道服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数10%。

　　7、深圳成为继北京、上海、广州、杭州、成都之后又一试行离境退税“即买即退”的城市。据悉，深圳首批离境退税“即买即退”试点商店有23家，均位于罗湖区深圳万象城。

　　【国内公司新闻】

　　1、通化东宝公告，GLP-1/GIP双靶点受体激动剂(注射用THDBH120)申报临床获得批准。

　　2、金自天正披露股票交易异常波动公告，今年所签订单中涉及人工神经网络算法和机器人的订单合计占比例不到0.3%。

　　3、保利发展公告，拟以10亿元-20亿元回购股份，实控人拟增持2.5亿元-5亿元。

　　4、腾景科技发布异动公告，公司精密光学元组件产品可应用于高速光模块中。

　　5、谷歌Gemini引领多模态AI大模型热潮，科创信息、吉大正元、网达软件、吴通控股、久其软件5家上市公司回应无相关业务。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 15:00 英国11月失业金申请人数及失业率

　　② 18:00 德国12月ZEW经济景气指数

　　③ 18:00 欧元区12月ZEW经济景气指数

　　④ 19:00 美国11月NFIB小型企业信心指数

　　⑤ 21:30 美国11月未季调CPI年率

　　⑥ 21:30 美国11月季调后CPI月率

　　⑦ 21:30 美国11月未季调核心CPI年率

　　⑧ 21:30 美国11月核心CPI月率